Тринадцатый век. Русь. Менгу-Темир прибыл из стана Золотой Орды в столицу, чтобы забрать с собой русских воинов. Посланник падок на красивых женщин, поэтому готов обменять часть людей на княгиню Устинью. Князю Ярославу предстоит задуматься над важнейшим решением, ведь отдать супругу своего брата Бориса равно предать последнего. Однако Борис сам идет на жертву, считая, что такое великодушие к народу позволит ему занять престол. Устинья тем временем оказывается в руках Менгу. Великий хан отправляет в столицу Руси в благодарность прекрасную Наргиз, которая пробуждает ледяное сердце Ярослава. Тот понимает, что перед ним стоит серьезный выбор: либо он полностью с головой окунется в омут любви и страсти, либо пойдет за своим народом, который против представительницы Орды близ русского престола.