Канадец Ричард наслаждается выступлением в Лондонском мюзик-холле и знакомится с напуганной Аннабеллой, которая просит ее укрыть в безопасном месте. Мужчина приглашает девушку заночевать в своей квартире, где та представляется иностранным шпионом, за которой гонятся наемные убийцы. Ночью её убивают, а у него оказывается карта Шотландии с отмеченной в кружке фермой «Альт-на-Шеллах». Убегая от убийц и полиции, главный герой отправляется к указанному месту, чтобы разгадать тайну секретного документа под названием «39 ступеней».