Действие фильма начинается с диалога между двумя очень разными людьми, которые волею судьбы оказались в одной тюремной камере во времена бразильской военной диктатуры. Луис Молина, женоподобный гомосексуалист, оказавшийся за решеткой за развращение несовершеннолетних, пытается утешить сокамерника, представителя левой революционной группы, Валентина Арреги, рассказами о романтическом триллере военной эпохи. Вот только на самом деле, у гея имеются скрытые мотивы в дружбе с революционером, правда, нахлынувшие на него чувства могут омрачить путь к желанной свободе.