В 1951 году в Бельвиле, штат Нью-Джерси Томми ДеВито дает любительские концерты вместе со своими братом Никки и их другом Масси. Знакомство с Фрэнки Кастеллуччо, сыном парикмахера, обладающим уникальным голосом, неожиданно толкает ДеВитто на преступную стезю. Отсидев полгода в тюрьме за попытку ограбления сейфа, Томми вновь начинает заниматься музыкой. Впоследствии его группа, получившая название «The Four Lovers» записывает несколько демо-версий песен, которые вызывают живой интерес у продюсера из Нью-Йорка. Вскоре музыкальный коллектив оказывается переименован в «The Four Seasons», а Томми и друзья начинают свой путь к мировой славе…