Главный герой остросюжетного детективного телесериала – полицейский в отставке, Фрэнк Блэк. Всю свою жизнь мужчина посвятил работе в полицейском участке, и обезвредил немало опаснейших преступников. Однажды в ходе перестрелки с бандитами, он получает ранение, в результате которого обретает способность читать мысли преступников.
Фрэнк не собирается спокойно сидеть дома на пенсии, ведь у него еще полно сил для борьбы с преступностью. Он находит группировку «Тысячелетие», занимающуюся раскрытием преступлений, и решает вступить в ее ряды. Здесь он знакомится со многими детективами в отставке, такими же, как и он сам. Сотрудники организации понимают, что вместе они способны изменить ход истории и восстановить мир на планете.