Уилл Грехом занимается расследованием особо тяжких преступлений. Герой принимает участие в делах, где фигурируют совершенно непредсказуемые маньяки-убийцы, лишенные какого-либо здравого смысла. Работа на грани безумия. Да и сам главный герой страдает психическими заболеваниями, что порой помогает, а порой и мешает в расследованиях. В партнерстве с ФБР, на этот раз, он должен найти одного опасного серийного убийцу. Грехом хорошо разбирается в людях, в психологии, и может прочитать даже сумасшедшего человека. Но в этот раз ему попался слишком умный преступник, и Уилл обращается за помощью к доктору Лектеру, отличному врачу в области психиатрических заболеваний.Тот тоже таит свои секреты...