Начало девятнадцатого века. Европейский мир на пороге глобальных перемен. Наполеон набирается сил для будущих свершений, которые пока откладываются исключительно по личным причинам. Павел осознаёт опасность грядущих перемен и поручает Суворову позаботиться о государственной безопасности в это смутное для Российской Империи время.
Тем временем в поместье Черкасовых с визитом прибывает Курагин, чтобы навестить когда-то осиротевшего сына и овдовевшую супругу своего боевого товарища. Петя Черкасов вполне доволен поместной жизнью, ввиду чего без энтузиазма реагирует на совет Курагина отправляться на службу в Санкт-Петербург. Мать Петра тоже не одобряет такой вариант развития дальнейшей судьбы сына, но очень скоро она поменяет своё мнение...