Мистарсия — сказочный средневековый мир, в котором каждый живет так как считает нужным. Нравственных ценностей в обществе нет, разврат и пьянство процветает во множестве разношерстных таверн, закусочных и забегаловок. Желающих поживится за чужой счет здесь хоть отбавляй. Злодеи всех мастей и специальностей угрожают добропорядочным гражданам. Но все же и здесь есть закон и порядок. Охотники за головами, кто по идейным соображениям, кто за определенную плату. Фаворо- профессиональный охотник за головами, презирающей насильников. Он регулярно читает объявления на доске с пометкой "Разыскивается", находит и карает злодеев, и от платы то же не отказывается. Встреча с преувлекательной девушкой для Фаворо оказалась роковой. Он даже не подозревал, что согласившись стать проводником для юной особы, он стал участником многолетнего противостояния. Боги, демоны и люди, забыв прежние распри, объединились против могущественного противника - дракона Бахамута, вынашивающего планы уничтожения мира. Его сила общими усилиями была закрыта, а ключ разделен на части и отдан на хранение богам и демонам. И вот одна часть ключа пропала, есть основания полагать, что к этому причастна юная демонесса...