Главная героиня сериала исследует психокинетические явления. Испытывая свой очередной прибор, она попадает под пристальное внимание бесов, которые пытаются ее убить. От неизбежной смерти девушку спасает странный человек Рафаэль. Уже более трех с половиной веков, с мечом в руке он стоит на защите добра, он избран, чтобы вершить справедливость. Демоны убили его семью, и Рафаэль дал слово отомстить. В страхе Сара стреляет в Рафаэля, с этого момента начинается их знакомоство. Верный товарищ и помощник Гудвин вовремя оказывает первую медицинскую помощь. Саре грозит смертельная опасность, чтобы спасти девушку от "исчадьев ада", друзья берут ее под свою опеку. Но демоны оказываются хитрее и похищают Гудвина...