События картины разворачиваются в отдаленном будущем – двадцать втором веке. Неосапианты – так называется новая человеческая раса, выведенная искусственным путем. Первоначально прав у неосапиантов не было, они были рабами у обычных людей, но однажды они восстали, после продолжительных противостояний, они добились равноправия и свободы. Люди изучили поверхность Марса и Венеры, и сделали эти две планеты пригодными для жизни. Теперь колонии осваивают эти планеты. Между людьми и неосапиантами вновь развязалось противостояние, началась уже вторая по счету война между расами…