Продолжение фильма "Цыган", который сняли по одноименной повести Калинина Анатолия. Больше полугода память не возвращалась к сильно избитому бандитами Будулаю-цыгану. Но случайная встреча со своим сыном Ваней возвращает память герою. Вместе с нарядом милиции и друзьями Будулаю удается схватить преступников, после этого он возвращается к сыну и Клавдии, в Вербный донской хутор...