Хироси Инаба является своеобразным оборотнем, состоящим на службе закона. Создали его в процессе проведения генетического эксперимента. На протяжении долгого времени он являлся у правосудия верным псом, который мог по одному только волосу найти разыскиваемого человека.

Все изменилось тогда, когда у Хироси пропал младший его братишка, являвшийся единственной родственной душой. Хироси ушел с работы в полиции, дабы «развязать» себе руки. Желая отыскать своего родственника, Инаба организует свою детективную компанию, в которой также трудятся его помощники: Юта — трансвестит с неимоверной агрессией, и Кэй — человек честный, но достаточно туповатый. Несмотря ни на что, на собственные дела времени катастрофически не хватает, так как не может быть бывшего хорошего полицейского.

Давнишний напарник Инабы, инспектор Огино, просит его оказать помощь в поимке залетного мафиозного деятеля Дона Валентино, который периодично грабит банки, пускает в оборот фальшивые банкноты и вообще, ведет себя самым непристойным образом. С точностью рассчитав слабость старого товарища к волосам, Огино втягивает теперешнего детектива в расследование.

Самая первая встреча с Валентино дает ясно понять, что противоборствующие стороны идентичны в здоровом идиотизме, в пародировании всего допустимого и извращенном юморе. Теперь героев ожидают новые противостояния, а зрителя - наслаждение великолепной, но абсурдной комедией.