Максим Разин и Николай Удалов считаются лучшими следователями отделения. Главные действующие лица, а точнее их снимки, висят на доске почёта в небольшом провинциальном городке. Эти люди действительно хороши в своей работе, однако в реальной жизни стараются обходить друг друга стороной, не приближаясь настолько близко. Герои не сходятся во взглядах и характерах, совершенно не понимая друг друга. Разин кажется очень прямым и резким типом, который привык пробивать себе путь к успеху. Он на дух не переносит Удалова, который кажется на его фоне настоящим гением, живущим исключительно по уставу и закону. Так же Разина крайне возмущает поведение его коллеги, так как тот ради собственной же выгоды и продвижения по службе готов закладывать сослуживцев. Вскоре героям предстоит столкнуться вновь.