Отцу юного Феди не удалось сделать из сына ремесленника. У парня проявился интерес к музыке и театру. Без гроша за душой будущий великий певец отправился из Казани в столицу. У Федора Шаляпина появилась возможность выступить на сцене. Мощный бас певца покорил публику. Частный оперный театр Саввы Мамонтова полностью раскрыл талант певца. Женитьба на Иоле, балерине из Италии, едва не положила конец творческой карьере Шаляпина. Судьба свела певца сего поклонницей Марией. Счастливый брак с танцовщицей на гране краха. Певец не может прервать внебрачную связь. Невыносимо трудно выбирать между Иолой и Марией. Смысл жизни великого артиста в любви к своим детям, Отчизне, раздольной русской песне.