Сюжет сериала берёт начало в шестьдесят седьмом году прошлого столетия. Мы оказываемся в самом центре Ленинграда, где на Обводном канале обнаруживаются тела нескольких погибших. Очевидно, здесь поработал безумный маньяк, который незаметно от других оставил трупы в столь незаметном месте. Безумец работает исключительно по ночам. Он ловит одиноких женщин, душит их и оставляет тела там, где их труднее всего найти. На телах жертв можно отыскать странные отметки, нарисованные углём. Преступник явно хочет что-то этим сказать. К расследованию дела подключается представитель комитета государственной безопасности Чубин. Он уже раньше сталкивался с подобного рода ситуациями и ловил преступников, которые по манере преступлений уж очень похожи на негодяя, с которым ныне имеет дело милиция. Главный герой уверен, что это очередная языческая секта совершает ритуальные жертвоприношения. Чубин уже имеет опыт работы двойным агентом: ему доводилось вмешиваться в дела клана, поклоняющегося Чернобогу, однако чудом в последний раз удалось избежать гибели от рук сектантов. Психологическая травма, полученная при раскрытии его легенды в кругу негодяев-язычников, остаётся при Чубине, но тот вернулся к службе и продолжает искать преступников по всему Ленинграду. Вместе с ним пытается отыскать душителя капитан милиции Фёдоров, который помогает физической силой и впечатляющими габаритами производить впечатление на Чубина. Оба близки к раскрытию дела, однако давление со стороны начальства оказывается колоссальным: люди сверху почему-то очень спешат в вопросе раскрытия этого преступления. Убийца же оставляет немало ловушек и ложных следов, которые сбивают с толку детективов.