Мицуиси Рэйи хотел спасти свою возлюбленную, чтобы доказать ей свои чувства, дабы Есино Юки наконец-то обратила на него внимание. Это произошло три года тому назад. С тех самых пор жизнь старшеклассника круто изменилась. Мицуиси превратился в монстра, который проявляет активность по ночам и питается кровью простых смертных. Однажды главный герой повстречал таких же молодых людей, как и он сам. Эти ребята открыли для него глаза, показав, что можно жить совершенно иначе: не обязательно тратить свою энергию на то, чтобы ловить жертв, ведь можно питаться увлечениями. Энергия может быть использована на музыку, слушая которую каждый может пережить невероятные эмоции...