Главная героиня повествования Наги обучается в средней школе региона Йокосуке. Это место находится в Японии. Отношения главной героини с одноклассниками не складываются от слова совсем. Героине очень нравится погружаться в самостоятельные фантазии. Она нередко пытается делать то, что никто больше не делает. Так, например, девушка визуализирует звуки, пытаясь изображать все то, что слышит, на бумаге. Конечно же, нередко подобного рода увлечение заставляет героиню забывать обо всем: она будто бы улетает в своих мечтах в небеса, не задумываясь о том, что происходит вокруг. Тем временем в альтернативном мире происходят интересные события. Мы знакомимся с Таймом , молодым наездником. Правда, использует он в качестве скакунов не лошадей, к которым мы привыкли, а настоящих драконов! В этом захватывающем мире начинают происходить странные события: небеса буквально рушатся, а кризис начинает угрожать всему живому в мире Упанантом. Тайм берётся за решение этой проблемы, отправляясь к небесам. Правда, там он теряет возможность общаться с драконами: он их просто перестаёт слышать, а по возвращении на поверхность обнаруживает, что попал в иной мир. Здесь то Тайм и сталкивается с Наги.