Люй Гуй Чэнь является наследником лидера одного из кланов кочевников. Главный персонаж однажды становится заложником в имперском дворце. Несмотря на это парень всё равно должен продолжать действовать в интересах своего клана, чтобы заключить соглашение, способное принести пользу обеим сторонам. Главного героя отправляют в опасное путешествие,чтобы он наконец-то закончил начатое. На своему пути ему повстречаются как опасные враги, так и новые союзники, среди которых найдётся место для бастарда Цзи Е, обладающего выдающимися боевыми навыками, а также для принцессы Юй Жань, которая является наследницей крылатых. Эта волшебная троица кажется неразлучным звеном. Опасности, с которыми они сталкиваются на своем пути, впечатляют и пугают одновременно, но куда больше производит впечатление тот факт, что силы духа и характера главным героям хватает, чтобы всё преодолевать.