Россия. Первая четверть XX века. Князь Печерский, чьих висков уже коснулась седина, много пережил на своем веку, работая в русской разведке. Однако ему так и не удалось найти главное в этой жизни – настоящую любовь…
Подающая надежды молодая певица Полина Гайворонская купается во внимании обожателей и ведет жизнь светской дамы, ожидая своего чуда. Неожиданно для самой себя в лице пожилого князя девушка находит понимание и заботу, которых не получала прежде.
Он старше на сорок лет. Она из другого социального слоя. Русское аристократическое общество не прощает людям подобных ошибок, но влюбленные проносят свои чувства через все предрассудки и осуждения, не обращая внимания на мелочные сплетники и интриги, плетущиеся завистниками.
Тайно обвенчавшись, Печерский и Гайворонская почти обрели свое долгожданное счастье, но на их жизненном пути появляется новое испытание – в России готовится революция…