Прославленного охотника на преступников, неожиданно переводят в другой город, и после его приезда сразу же происходит неприятное преступление. Труппа бродячих артистов была похищена неизвестными преступниками. На месте происшествия можно увидеть лишь кровавые следы, и странного свидетеля, который утверждает, что артистов никто не похищал, их поглотила сверхъестественная сущность. Вскоре на этом месте появляется странный молодой человек, но позже оказывается, что это местный детектив. Несмотря на то, что главные герои не ладят друг с другом, они все равно решают объединиться.