События сериала берут своё начало в восемьдесят девятом году прошлого столетия. Мы оказываемся в весьма сложные времена для Советского Союза на территории одного из самых могущественных государств, которое переживает не самые лучшие времена. Империя трещит по швам и, кажется, скоро произойдёт фатальный развал. Капитан Нечаев оказывается в ситуации, когда одновременно и хочется помочь стране выбраться из пропасти, и в то же время есть желание увидеть новое немного иное будущее. В Москве главный персонаж получает задание проследить за берлинскими артистами, прибывшими на выступление в столицу Союза. Есть мнение, что эти люди ведут шпионскую деятельность и передают полученную информацию американскому шпиону. Задание, которое получает Нечаев, начинает череду невероятных событий, которые берут своё начало в Берлине. Здесь сталкиваются люди, представляющие разведки нескольких крупнейших стран мира. Что же будет дальше в этой захватывающей истории?