Титов совсем ещё молод и неопытен. Главный герой трудится в качестве оперативника. Из-за своей прыти и самоуверенности мужчина ненароком срывает операцию по задержанию особо опасных преступников, занимающихся распространением наркотиков. В ходе дела Титов ранит одного из своих товарищей, Шухера. После произошедшего главный герой оказывается в немилости представителей высшего руководства, из-за чего отправляется в ОПУ, особое отделение, которое занимается ведением расследований и организацией специальных шпионских организаций. Некогда раненный Шухер становится его товарищем по делу. Этот человек всегда действует так, будто бы у него под рукой учебник со всеми правилами ведения "наружки". Конечно же, Титов слишком ретив, чтобы следовать каким-то строгим ограничениям, поэтому время от времени действует крайне непредсказуемо и рискованно, причем порой кажется, что его действия совершенно не обоснованы и не оправданы. Что же будет дальше в их совместной истории? Удастся ли напарникам справиться с поставленными перед ними задачами?