Сюжет сериала предлагает зрителям погрузиться в события марта 1944 года. Гитлеровская Германия понесла большие потери в результате наступления. Разгром захватчиков уже близок. Радость грядущей победы омрачается тем, что в мегаполисе начинают происходить массовые убийства. Насильственные преступления связаны с деятельностью местных главарей банд. Правда, найти его невозможно, а представители состава РЛС все время меняются. На месте преступления всегда остаются причудливые портреты, что явно говорит о том, что убийство было хорошо спланировано, так как на картинах изображены жертвы. В результате местные опытные майор Епимов и капитан Сазонов должны провести расследование. Вскоре к делу подключатся представители НКВД, которые поставят под сомнение каждый шаг следствия. Для этих людей подозреваемым может оказаться практически любой участник дела.