История Ромео и Джульетты, перенесенная в небольшой город в Италии Чивиту и во вторую четверть XX века. В семье бедного Женаро, зарабатывающего на жизнь крохи, играя на пианино, растет юноша-красавец Тони. Парень обладает незаурядными талантами, находчив и смел, но не имеет ни гроша за спиной. Вопреки социальным статусам, он влюбляется в красавицу Марию, дочь местного богатея. Юная девушка обнаруживает в себе симпатию к Тони, но отцом ей уготована совсем другая судьба – стать женой обеспеченного синьора Мартино…
Понимая, что взаимная ненависть семей не позволит им быть вместе, молодые люди решаются на бегство в беззаботную Бразилию. Однако их план быстро становится известным, и отцы проклинают детей, срывая их побег. Тони покидает Чивиту, пообещав даме своего сердца сколотить состояние и, вернувшись, обеспечить ей достойное будущее, а Мария тем временем узнает, что беременна…