В 1931 году из-за предательства подпольная организация партии в Шанхае понесла значительные потери, а революционное дело погрузилось в белый террор. Ма Тянь Му, молодому члену партии, раненному в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию. Под руководством своего начальника У Чжун Синя и при сотрудничестве товарищей он вынужден был постоянно находиться среди бюрократов и продажных полицейских.