Сюжет переносит нас в страну, под названием Шангри-ла. Это удивительная странна, которую населяют самые необычные сверхъестественные существа. Тут можно встретить оборотней, ёкаев, магических существ и даже людей, прекрасно уживающихся со всеми. На удивление Шангри-ла очень спокойная и мирная держава. Здесь никто не воюет, а жители стремятся помогать друг другу и поддерживать хорошие отношения со всеми расами. Настоящий рай, о котором многие могут лишь мечтать. Но как на зло счастье длится не вечно, всегда есть те, кто нарушает размеренный ход вещей. Однажды, загадочное происшествие побуждает ёкаев разбушеваться, и спокойным мирным дням настает конец. По прошествии некоторого времени это событие назвали «Бедствие». Наш главный герой Санзо Генджо – 24-летний буддийски священник. Но он не простой святой отец, которых в стране и так много, юноша - один из пяти первосвященников в Шангри-Ла! Как выяснилось, то самое загадочное происшествие нечто иное, как последствие эксперимента по воскрешению. Священник Санзо Гэнджо и его компаньоны — Хаккай, Годжо и Гоку отправились в очень долгое путешествие на Запад в сторону Индии. Финальной целью которых было предотвратить воскрешение демона Гюмао. Вот только с приближением к источнику проблем, действие феномена усиливалось, поэтому идти становилось все тяжелее. Наёмные ёкаи встречались им повсюду, не давая расслабиться главным героям ни на минуту. Однако, помимо внешних угроз существовала и проблема внутри группы. Ребята должны подавить напряжение внутри группы, чтобы ничто не мешало им сражаться. Ведь именно разобщённости и неуверенности в себе добивается от них загадочное Божество. Приключения молодого священника и его сторонников продолжаются. На этот раз ребята должны противостоять самому могущественному из демонов. По приданию, совсем скоро он переживет свое очередное возрождение и тогда полудемоны обретут такую силу, что сражаться простым смертным с ними будет невозможно. Главные герои уже заработали себе репутацию лучших заклинателей демонов. Они истребляют всех противников, которые встают у них на пути. Однако, с каждым разом появляется все больше препятствий. Преодолеть их будет непросто без помощи новых знакомых. Удастся ли Санзо и его группе победить зло и вернуть мир в Шангри-Ла?