Действие истории разворачивается в XI веке в эпоху империи Сун. В 1027 году Бао Чжэн (Лян Гуаньхуа) сдаёт государственные экзамены и начинает свой путь к становлению мудрым и справедливым судьёй. Но этот путь тернист и опасен. И тогда ему на помощь приходят странствующие воины, каждый из которых обладает великим мастерством.