Спектакль по одноименной повести Дины Рубиной. Эта ранняя её повесть пропитана запахом осени, дождя, апельсинов и ожиданием первого снега. Нина стоит на пороге взросления, но она уже пережила немало трагедий, это и гибель матери, и серьезное заболевание почек. У девочки есть только мудрый брат и отец, который через пять лет после гибели жены, решился на новый брак. Но Нина ведет себя с отцом, как маленький обиженный ребенок. Тогда брат Максим решается открыть ей тайну...