Прошло несколько десятилетий после Великой войны между автоботами и десептиконами. Планета Кибертрон подверглась череде жестоких и разрушительных войн, которые едва не уничтожили ее. Но сейчас на ее территории наступило долгожданное перемирие. Две фракции расформированы и три члена правящего совета правят вместо отсутствующих лидеров Оптимуса Прайма и Мегатрона. Но перемирие продлилось недолго, и виновники того – Гештальты, которые развязали междоусобную войну. Она оказалась еще масштабней и разрушительней, поэтому созданный Совет миров был вынужден применить свое секретное и сверхмощное оружие. Этот древний артефакт позволял трансформерам объединяться, становясь частью гигантского робота. Его возможности были безграничны, а силы могли вселить ужас в любого врага. Новый правящий совет состоит из Старскрима, Родимуса Прайма и Пламенной Госпожи (англ. The Mistress of Flame - новый женский трансформер с планеты Каминус ). Планета Каминус была опустошена из-за воин гештальтов, совет нанимает грозную Виндблейд и отправляет её отомстить разрушителям, не подозревая, что сложившаяся обстановка может положить начало новой войны - между планетой Каминус и Кибертроном. Виндблейд хочет убить всех гештальтов. А также тех, кто обладает Энигмой Комбинации гештальтов. Сражения на Кибертроне достигли небывалых масштабов, но и это было не самое страшное, ведь артефакт вышел из-под контроля Автоботов. Старскрим буквально сошел с ума от полученной мощи и могущества, поэтому Оптимус Прайм был изгнан с родной планеты, а он стал использовать древнее оружие не для защиты Кибертрона и своих собратьев, а для получения собственной выгоды. Оптимуса Прайма ждет непростое испытание, от успеха которого зависит благополучие и безопасность всех Трансформеров. Но в одиночку противостоять подобной силе было нереально, поэтому предводителю Автоботов пришлось объединиться со своим давним и злейшим врагом – Мегатроном.