20-е годы XX века. Шанхай. Молодая девушка из знатной семьи тайком от отца сбегает на выступление звезды шанхайской сцены. Известный артист только вернулся из Франции и горит желанием приобщить шанхайскую публику к западной культуре. Случайно девушка попадает в гримёрку к артисту и, несмотря на не очень удавшуюся первую встречу, это становится началом великой любви. Однако далеко не все одобряют этот союз. Да и за кулисами театра прячется нечто гораздо более опасное, чем просто переодевающиеся танцовщицы.