Москва. 1979 год. Оперативник Александр Ершов получает ответственное задание: внедриться в цирковую труппу и раскрыть группировку фарцовщиков и контрабандистов, которая орудует там под прикрытием. По легенде Александр — пианист, который постоянно играет на теплоходах и должен заменить коллегу, который посреди сезона сломал руку. Для Ершова это не просто работа. Его лучший друг погиб во время задержания и виной тому — кто-то из «цирковых». Теперь цель героя — отомстить.