В конце эпохи Тан военачальник Чжу Вэнь узурпировал трон и основал государство Поздняя Лян. Однажды он спас мальчика, который сорвался со скалы, пытаясь спасти волчат. Чжу Вэнь усыновил его и дал имя Чжу Ювэнь. Через 10 лет, получив титул принц Бо, он полюбил Чжайсин, дочь наместника. Чжайсин обнаружила, что он добр и справедлив, несмотря на высокий статус. Они вместе оказались втянуты в борьбу за власть.