Сериал предлагает зрителя погрузиться в увлекательную и очень интересную историю о девушке по имени Ми Сяо Ци. Главная героиня живёт в Облачном мире. Она совершенно случайно открывает саше после чего отправляется на Кунь Пэн, превратившись в огромную кошку с лишним весом. Там девушка встретит принца Бэй Юж, Бэй Гун Яня. Его кровь отлично подойдёт для того, чтобы вернуть человеческий облик, однако, как оказалось, рецепт возвращения прежнего внешнего вида совершенно иной. Как оказалось, девушка должна влюбить в себя кого-нибудь, несмотря на свой невероятно непривлекательный вид. Эта задачка будет не из лёгких, но попробовать, конечно же, стоит. Также героине стоит отыскать четыре части магического нефрита, чтобы в итоге вернуться в Облачный мир. Кошку ожидает немало безумных приключений, которые обернутся самыми неожиданными последствиями и встречами с новыми действующими лицами!