Главный герой отправляется в столицу Японии, чтобы отыскать человека, способного его обучить. Его цель - встретиться с давним другом семьи Хосисаго Мамору. Этот дяденька - профессиональный фокусник, показывающий иллюзии и другие не менее увлекательные приёмы обмана зрителей. Сам же главный герой Сирано Макото, отправившийся на поиски, очень впечатлителен. Он даже подумать не мог, что невероятный новый мир большого города может изменить его взгляды на жизнь и затянуть с головой всерьез и надолго. Растерянность и неуверенность в себе сопровождают главного персонажа довольно долгое время. Этим решила воспользоваться красивая девушка, которая занимается воровством. Она одурачит главного героя, а тот продолжит свой путь в надежде отыскать Мамору. Сирано встретится с дочерью иллюзиониста, Кана окажется милой девушкой, которая с радостью провожает гостя в особняк, где проживают также дворецкий Дживс и горничная Эмма. Когда-то давно Макото был знаком с Каной Мамору, однако это были совсем юные годы, где всё было иначе. Теперь главный герой вынужден буквально заново знакомиться с уже повзрослевшей девушкой и привыкать к обстановке вокруг себя.