Ученица Академии волшебства Тристейн - крайне неудачлива. Еще с самого начала всякие попытки испробовать себя в магии - заканчивались безуспешно. У молодой колдуньи не сработало ни одно магическое заклинание и ни одна трансформация. Когда Нулиза (так ее называли сверстники за безрезультатность стараний) была второкурсницей, в праздничный день вызова Фамилиаров произошло непредвидимое событие. В качестве талисманов товарищи девушки получали саламандру, дракона, черную кошку и др., но Луизе достался непростой подарок. Талисманом Луизы стал человек – старшеклассник Хираго Сайто.