Сюжет переносит зрителей во времена перед событиями Первой Мировой Войны. Российские разведчики узнают о представителях зарубежных спецслужб, которые готовятся к диверсии на территории Крыма. На полуостров отправлены отечественные контршпионы, которые будут работать над устранением проникших агентов из Германии. Немецкий шпион пытается выполнить особо важную и опасную миссию по минированию бухты, находящейся в Севастополе. Это позволить подкосить тактическое и стратегическое расположение русского флота,а также позволит представителям турецкого морского десанта напасть на прибрежные земли. Конечно же, представители отечественной контрразведки не позволят этого сделать, однако дело оказывается куда более сложным. Управленцы пытаются нанять представителей простого народа из разных слоёв населения. Офицеры и простые гражданские становятся представителями контрразведывательного движения. Вскоре Арсений Седов, ставший одним из действующих агентов Генштаба знакомится с тем самым шпионом и неожиданно становится его другом. Немецкий незваный гость даже не подозревает, что уже попал в капкан, но чем же закончится эта история?