Сюжет многосерийного фильма переносит зрителя в пору становления советской власти в Узбекистане. Ферганская долина в 1918-1921 годах. Центральной фигурой киноленты является Юсуф. Будучи рабом Мамедова, богатого бая, мальчик работал у него на конюшнях. Не зная другой жизни, он даже не представлял, что мир может делиться не только на бедняков и богатых. Ему и в голову не приходило, что он может стать независимым и свободным. Но слишком сильным и цельным оказался характер подневольного мальчишки. Он не только сумел освободиться от гнёта ненавистного богача, но пройти в своём развитии до комиссара Красной Армии, а затем и коммуниста. В огне гражданской войны горели не только дома и аулы. Горела совесть человеческая, сгорали вековые устои и сами понятия о правде и правоте.Тогда всё менялось настолько быстро, что люди метались от лагеря к лагерю, не успевая понять, во что и кому они верят. Джаббар, фанатично преданный делу автономии ферганской долины, пересматривает свои жизненные позиции и переходит на сторону красных. Бывший офицер Зайченко, «белая кость», сумел опуститься до услужения басмачам. Не обошлось без «перегибов». Саша Лихолетов, не признавая метаний и сомнений, практически оттолкнул Джаббара. Только благодаря неистребимой ненависти к Иргашу, тот не вернулся в стан «правоверных». Но таковы были те смутные, тяжёлые и жестокие времена. Можно сказать, был создан историко-приключенческий боевик. Очень хорошо прорисованы черты и характеры героев талантливыми актёрами. Динамичный сюжет увлекательно показал время столкновений интересов представителей автономии, русских крестьян и дашнаков, офицеров и басмачей. Это была кровавая, но прекрасная эпоха, рождение огромной страны.