Главные герои этого аниме Нино и Момо с детства дружат. Кажется, что крепче их единства нет ничего. Однако вскоре Момо исчезает в неизвестном направлении. Нино же понимает, что жить без своего лучшего друга не может. Она мечтает отправиться на поиски, но одной сил не хватает. Неожиданное вдохновение приходит к ней от лица композитора Юзо, который неожиданно находит способ подбодрить главную героиню. Однако та понимает, что вряд ли при помощи музыки может отыскать своего потерянного друга. Правда, вскоре, именно этот способ оказывается для нее единственным действенным и адекватным. Но как же она применит свой вокальный талант?