Фильм снят по мотивам известного романа А. Бахвалова. История рассказывает о тестах достижений отечественной инженерии. ТУ-22К и ТУ-22М2.М3 нуждались в проверке, однако испытания обернулись настоящей трагедией. Освещает их журналист Одинцов, общаясь с одним из летчиков Боровским. Тот рассказывает автору статей о сложной психологической подготовке испытателей перед тем, как сесть в салон столь непредсказуемого летательного аппарата. Фильм также затронет рассказ о друзьях Боровского, летчиках Долотове и Санине, чьи дороги с интервьюером разошлись уже достаточно давно, но былая дружба не прогнулась под испытанием временем.