Мир сошел с ума. Богачи устраивают бои насмерть между мутантами. Огромные суммы денег принимаются на ставках в подобных мероприятиях. На ринг выходят гибриды людей и животных, которые, казалось бы, уже ничего не теряют. Вокруг этих событий развивается основная сюжетная линия. Номото Юи вместе с друзьями отправляется на своей тачке на прогулку по городу. Дружки решили покадрить девчонок, причем делают это с применением силы. Они затаскивают в салон авто первую попавшуюся красавицу, но не понимают, что встретили гибрида. Перед ними прекрасная девушка с сердцем медоеда. Это бесстрашное животное никогда не щадит своих обидчиков. Вот и друзья Номото оказываются в плачевной ситуации. Парни погибают, но вот главный герой остается жив. Почему-то гибрид решил, что Юи не стоит убивать, зато необходимо встать на его защиту, ведь тот выглядит хлюпеньким и слабеньким.