В начале 1900-х годов юный Пит решает спастись от своих приемных родителей, которые постоянно оскорбляют и унижают его. В момент, когда Лена Гоган и ее компания преследует сбежавшего ребенка, какая-то невидимая сила по имени Эллиот (так называл ее мальчик) сбивает обидчиков в яму с грязью. На следующий день герой Шона Маршалла и Эллиот, который оказался дружелюбным зелено-фиолетовым драконом, обладающим способностью к невидимости, посещают небольшое рыбацкое сообщество в восточной части штата Мэн. Нетрезвый старый хранитель маяка Лампи выбегает из таверны и встречает гостей. Но неуклюжий и озорной Эллиот внезапно решает стать видимым, вызвав неимоверный приступ ужаса у мужчины. Тот мгновенно убегает, чтобы предупредить местных жителей об опасности. Шаловливому дракончику изрядно достается от недовольного младшего друга. Дочь Лампи Нора предлагает Питу пищу и кров на маяке, так как из-за постоянных приливов и отливов мальчику небезопасно разгуливать по округе. Девушка рассказывает ему о своем женихе Павле, корабль которого исчез в море в прошлом году. Мальчик обещает разузнать что-нибудь у Элиотта, но девочка не принимает помощь всерьез, полагая, что он просто общается с воображаемым другом.Глубоко привязавшиеся друг к другу Пит и Эллиот, к сожалению, рано или поздно вынуждены расстаться, так как дракончик собирается двигаться дальше и помогать другим малышам, попавшим в беду.