События фильма, основанного на одноименном романе известной американской писательницы Изабель Холланд, разворачиваются вокруг двенадцатилетнего мальчика по имени Чак, который совершенно разочарован тем, что окружающие не понимают его, а родная мать и две сводные сестры лишь действуют на нервы. Все меняется, когда он знакомится с Джастином Маклаудом - жутковатым мужчиной, половина лица которого была обезображена при каких-то обстоятельствах. Вскоре эти двое находят общий язык и начинают проводить время вместе, что явно идет им на пользу.