Сюжет фильма рассказывает историю Фиби, талантливой маленькой ученицы, которая очень хочет принять участие в школьной постановке "Алисы в Старне чудес". Причудливое поведение девочки выгодно отличает ее от беззаботных одноклассников. Однако, во время репетиций, становится понятно, что Фиби начинает полностью погружаться в мир фантазий. И хотя одаренный преподаватель драмы не сомневается в таланте и способности юной девочки к обучению, отдаление от реальности вскоре становится серьезной проблемой как дома, так и в школе.