Действия фильма происходят в начале ХХ века в небольшом провинциальном городке Лос-Трагос, затерявшемся среди пустынных земель штата Аризона, где существует только один закон в лице маршала Валентайна Кэйси, которому исполнение своих прямых обязанностей за последние годы не составляло труда. Но в самый канун Рождества у нашего героя и его маленького городка появляются очень большие проблемы.Внезапно объявившаяся в округе известная банда разбойников, под руководством Лиланда Генри, берет Лос-Таргос в осаду, решив в ближайшее время ограбить местный банк. Но все сложности заключаются в том, что много лет назад, когда Валентайн остался полной сиротой, именно Лиланд был тем, кто приютил, принял в семью и воспитал несчастного малыша. С появлением бандитов, едва забытое прошлое огромной лавиной воспоминаний вновь накрывает нашего героя, заставляя его сделать весьма непростой выбор: закрыв глаза на предстоящие злодеяния, остаться верным тем людям, с которыми он рос и кто долгие годы считал его за родного сына, или же, встав с оружием у них на пути, принять сторону закона.