«Бронко» Билли Маккой - руководитель небольшого бродячего цирка, который колесит по всей Америке и демонстрирует зрителям эффектные ковбойские приемы с лассо и индийские шоу со змеями. Труппа, состоящая из самых простых людей, со своими мечтами и обычными человеческими потребностями о горячем супе и куске хлеба, еле-еле сводит концы с концами. Однако это не смущает грубоватого, но добродушного Бронко, который ни за какие деньги не променяет улыбку ребенка, смотрящего на его цирк. Для полного счастья персонажу Клинта Иствуда не хватает ассистентки, но вскоре удача поворачивается к нему лицом. Однажды он становится свидетелем перебранки двух новобрачных, в ходе которой невеста оказывается брошенной посреди ковбойских земель. Бронко приходит на помощь и предлагает Антуанетте Лили присоединиться к цирку. Скрепя сердце, капризная девица соглашается...