Джеймс Бонд получает загадочное послание и отправляется в Рим, где встречает Люсию, прекрасную вдову опасного преступника. Секретному агенту удается попасть на тайное собрание глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР. Бонду предстоит расследовать деятельность этого преступного синдиката, а в процессе раскрыть страшный секрет, объединяющий его с врагом. Тем временем в Лондоне новый глава Центра национальной безопасности начинает сомневаться в британской разведке и решает её ликвидировать, пока агент М борется за её спасение...