События разворачиваются в 1955 году в Египте. Агент 117 — лучший французский шпион, который отправлен руководством страны в Каир, где он оказывается в гуще интриг и хитросплетений среди агентов разведки разных стран, семьи свергнутого короля и религиозной секты, желающей захватить власть в ослабленной провинции. Французскому оперативнику предстоит взять ситуацию под свой контроль, попутно избегая расставленных ловушек и случайных неприятностей, а также разыскать старого друга и научиться работать совместно с агентами из Египта и Англии…