В центре сюжета картины двое полицейских, один из которых Колин Салливан работает на мафию, а второй Билли Костиган был внедрен в ряды мафиозной группировки, чтобы выявить крота. Когда-то давно они оба окончили полицейскую академию, и были лучшими выпускниками, однако судьба злодейка распорядилась так, что теперь парни по разные стороны баррикад. Билли пришлось отсидеть реальный срок, чтобы внедриться в мафию, и теперь он делает все, чтобы выявить стукача, но пока тщетно. В это время официальное дело по поиску крота ведет именно Салливан, которому нужно отвести от себя все подозрения...