В центре сюжета фильма двое опытных детективов - Джеймс Крокетт и Рикардо Таббс. Однажды они берутся за расследование очередного дела, главная задача которого нейтрализовать главных наркоторговцев Майами, и тем самым остановить распространение опасного зелья. Однако для того, чтобы операция прошла успешно, детективам приходится работать под прикрытием, и в результате им удается внедриться в один из самых больших преступных синдикатов, глава которого очень опасная личность, и является одним из главных поставщиков наркотиков и оружия во всем городе. Вот только в расследование вмешивается неожиданный фактор в лице жены мафиозного главаря, в которую влюбляется один из детективов, а это может привести к срыву всей операции.