Падшие ангелы Локи и Бартлби, изгнанные с небес за непослушание и вынужденные провести вечность среди смертных, узнают о лазейке, которая поможет им вернуться в рай. Для этого им нужно искупить все грехи, войдя в переосвященный собор в Нью-Джерси, а затем стать обычными людьми и умереть. Проблема лишь в том, что после возвращения Локи и Бартлби на небеса мир прекратит свое существование. Остановить отступников и спасти человечество может только Вифания, последняя живая родственница Иисуса, сопровождаемая темнокожим апостолом, небесной музой и двумя пророками.